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电气设备看好锂电龙头及正负极材料荐16股-(新闻)

2022年06月23日 广州机械设备网

:钴、锂、镍价稳,持续看好中游锂电池、负极、三元正极环节上游:本周钴价稳、镍价稳、锂价稳。电钴(华南)、电钴(金川)、硫酸钴价格稳定。硫酸镍价稳。碳酸锂(电池级)价稳。

推荐关注锂、钴龙头。

中游:1)锂电,继续看好锂电企业因原材料降价后导致盈利水平的恢复。2)正极,三元正极及三元前驱体价格平稳,磷酸铁锂价格相对坚挺。3)负极,价格稳定。4)隔膜,三季度已经调价,短期降价压力较小。5)电解液价格稳定,短期看好。持续看好锂电、三元正极、负极、电解液龙头四季度表现。

下游:1)10月销量13.8万辆,同比51%,环比13.7%,累计近88万辆,超2017全年,2018全年有望超110万辆。2)计划斥资逾713亿元投建电池以及电动车项目。

光伏:产业链价格稳定,上游龙头上游:1)硅料,菜花料/致密料均价75/83元/kg,0%/0%。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.1/3.05元/片,0%/0%。硅料、硅片价格稳定,短期高品质硅料新增产能距离大规模出货还有时间,继续看好高品质硅料价格稳定后,对产业链稳价的效果。

中游:1)电池,多晶/单晶/单晶perc电池价格分别为0.86/0.98/1.14元/瓦,0%/3%/0%。单晶电池涨价。继续看好领跑者、海外市场对单晶电池需求的支撑。2)组件,多晶/单晶/单晶perc组件价格为1.86/1.93/2.10元/瓦,0%/0%/0%,价格稳定。

下游:2019年、2020年装机规模预期因十三五指标将要上调发生明显改善。

风电:中游订单向好,关注下游装机并进度上游:铜涨0.69%,中厚板跌1.36%,环氧树脂涨1.09%。

中游:维斯塔斯发布三,新增订单3.3gw。

下游:天津、云南、北京、海南十二五期间未达建设要求的风电项目约2.2gw。make发布《2018全球风电资产所有权报告》,截至2017年底累计风电装机容量全球前25中有11家中国业主,国家能源集团以34gw装机居榜首。

工控&核电&电力设备工控:工业前期政策密集落地期,看好万亿市场。

核电:看好未来装机重启带动产业链成长。

电力设备:特高压进入新一轮建设周期,年均市场容量超千亿。

重点推荐:

锂电:(,)、璞泰来、(,)。

电机:(,)、(,)。电控:(,)。

光伏:硅料环节、(,)、捷佳伟创、(,)。

风电:(,)。

工控:汇川技术、信捷电气。核电:(,)。

电力设备:(,)、(,)、(,)。

风险提示:车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。

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